> 财经 >

银行理财师是做什么的?cfp证书含金量怎么样?

时间:2022-11-02 11:43:38       来源:咕噜财经

银行理财师是做什么的?

理财师,即理财规划师(Financial Advisor),是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

那么,cfp证书含金量怎么样?

1.CFP证书对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助;

2.国内银行如中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国民生银行、中信银行等都鼓励员工考CFP证书,保险、证券、基金以及财富管理机构等也普遍认可,不同银行实行不同的鼓励政策,如直接报销学费、加分(相当于增加工龄),上涨工资或是晋升岗位调整职级;

3.政策支持,国内很多地区对CFP持有者都采取丰厚的福利待遇,如人才评定标准之一,给予落户、子女入学教育、住房补贴等。

标签: 银行理财师 cfp证书含金量怎么样 理财规划师 金融工具

消息推送